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格隆匯8月2日丨國元證券(000728)1日研報指出，安井食品(603345)(603345.SH)預制菜、火鍋料、面米上半年收入全面增長，團餐渠道帶動特通直營收入高增。公司是速凍火鍋料龍一，產品力及品牌力遙遙領先，布局并發力預制菜業務，打造第二增長極；23H1公司速凍火鍋料及預制菜收入均實現較快增長，產品力、渠道力、品牌力持續提升，規模效應顯現。預計公司23-25年歸母凈利潤為14.86/18.48/22.73億元，增速34.98%/24.34%/22.98%，對應8月1日PE 30/24/20倍(市值444億元)，維持“買入”評級。
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