伴隨著二季度財報的陸續發布，互聯網大廠2023年上半年業績逐一亮相。南都記者梳理了阿里巴巴、騰訊、百度、京東、拼多多、美團、快手、微博、網易、嗶哩嗶哩等十家互聯網上市公司上半年業績，互聯網企業業績大多恢復了正向增長，其中京東營收規模最高，達到5308億元人民幣，拼多多以62.79%的同比增速領跑。
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與營收增速相比，上半年互聯網企業的凈利潤增勢更為顯著，其中阿里巴巴上半年凈利潤同比增幅高達2733%，京東凈利潤同比大增2468%，百度上半年凈利潤同比增300%，拼多多凈利潤同比增84%，美團、快手、微博均扭虧為盈。
拼多多營收增速領跑，美團、快手位列第二梯隊
從營收規模來看，上半年京東營收為5308億元人民幣，收入最高，其次是阿里巴巴營收4423.56億元，騰訊以2991億元人民幣排名第三。
從增速來看，拼多多以62.79%的同比增幅領跑，其次為美團，增速為30%，快手以23.9%的增速排名第三，此外百度同比增長12.3%，騰訊營收同比增長11%。阿里巴巴、京東、網易、B站的營收增速為個位數。
微博的上半年營收出現同比下滑。原因在于一季度廣告及營銷收入同比下降17%，二季度廣告營銷收入未能實現增長，僅與去年同期持平。同時二季度增值服務同比下降16%。
拼多多的強勁增長得益于交易服務和在線營銷收入雙雙實現高速增長。二季度整體營收522.80億，同比增長66%。其中在線營銷服務及其他收入379.32億，同比增長50%，交易服務收入143.47億，同比增長131%。一季度整體營收376.37億，同比增長58%。其中在線營銷服務及其他收入272.44億，同比增長50%，交易服務收入103.92億，同比增長86%。
阿里、騰訊最能賺，降本策略成扭虧關鍵
從凈利潤來看，今年上半年互聯網企業的盈利能力普遍向好。其中阿里巴巴最能“賺”，上半年凈利潤接近550億元人民幣。值得注意的是，因為2022年一季度的虧損，阿里2022年上半年利潤總和只有19.41億元，這使得阿里的利潤同比增速增速高達2733.38%。
阿里巴巴于今年3月28日宣布啟動“1+6+N”組織變革，阿里巴巴控股集團之下設立淘天集團、阿里國際數字商業集團、本地生活集團、菜鳥集團、云智能集團、大文娛集團6大集團和其他N個分部業務，其他業務包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息（主要包括 UC 優視和夸克業務）、飛豬等。
二季度財報顯示，變革后，各集團收入增長提速，同時各業務板塊自負盈虧，紛紛采取措施以實現虧損收窄或扭虧為盈。其中本地生活集團經調整EBITA 虧損人民幣19.82億元，對比2022年同期為虧損人民幣28.34億元；菜鳥集團調整 EBITA為盈利人民幣8.77億元，2022年同期為虧損人民幣1.85億元；大文娛集團經調整EBITA為盈利人民幣6300萬元，2022年同期為虧損人民幣9.07億元。
賺錢能力緊隨阿里之后的是騰訊，上半年凈利潤520億元；排名第三的是拼多多，上半年凈利潤212億元人民幣。此外美團、快手、微博上半年凈利潤扭虧為盈，嗶哩嗶哩上半年虧損收窄。
過去一年，互聯網企業多采取降本增效策略，包括削減營銷、行政支出以及大幅人員優化，今年上半年嚴控成本的趨勢仍在延續，這也成為互聯網大廠利潤增長或扭虧的因素之一。
以員工規模最高的幾家大廠為例。騰訊二季度員工凈減少1700多人，一般及行政開支254億元，同比下降3%，主要由于雇員成本（包括股份酬金開支）減少，一季度員工減少超2000人，一般及行政開支減少8%。
阿里巴巴在啟動“1+6+N”變革后同樣大手筆減員，二季度減少了 6541 名員工，上半年減員1.1萬人。二季度財報顯示營業成本為1423億元，收入占比61%，比上一季度下降2個百分點，此外產品開發費用、一般及行政開支、股權激勵費用均有所縮減。
微博2023年第二季度的成本和費用同比下降11%，上半年成本費用同比下降14%，背后是營業成本（-10%）、銷售及營銷成本（-12%）、研發成本（-16%）、行政開支（-14%）的全面縮減。因此盡管上半年營收下滑8%，但微博仍實現了凈利潤扭虧為盈。
B站同樣大手筆砍支出以止損，財報顯示上半年B站經營費用同比減少13%，其中銷售及營銷費用同比減少25%，研發支出和一般行政開支也都有所削減。
互聯網廣告收入全面回暖，短視頻變現加速
值得關注的是，在互聯網企業眾多業務板塊中，廣告業務出現大幅回暖，二季度增勢尤為顯著。QuestMobile數據顯示，從一季度開始，互聯網廣告市場恢復增長，一季度規模達到1462.2億元，同比增長2.3%，預計二季度將達到1593.4億，同比增長8.1%；隨著下半年經濟進一步修復、回升，整個互聯網廣告市場規模將突破4090億，同比增長9.5%。
如騰訊的網絡廣告業務板塊在二季度同比增長34%，遠超騰訊在上半年整體增速。嗶哩嗶哩的廣告業務在今年一季度和二季度分別獲得了22%和35.8%的同比增長，是其上半年平均增速的五倍以上。快手科技二季度線上營銷服務收入達143億元，同比增長30.4%，占二季度總收入比重達51.7%，平臺活躍廣告主數量較去年同期幾乎翻倍增長。此外拼多多、美團的二季度線營收服務均獲得兩位數增長，百度在線營銷服務二季度收入同比增長15.4%。
短視頻變現加快無疑是驅動廣告業務增長的關鍵。如騰訊財報首次披露今年第二季的視頻號廣告收入超過人民幣30億元。去年第四季度，騰訊披露在非聊天場景中，朋友圈使用時長同比大致穩定，而小程序和視頻號使用時長分別為去年同期的兩倍和三倍，均超過朋友圈使用時長。
QuestMobile數據顯示，電商內廣告已成為廣告主營銷布局中的重要一環。傳統行業廣告主中，約有60%廣告主在電商內投放廣告。整個互聯網廣告中，電商廣告占據半壁江山，社交和短視頻廣告占比分別維持在14%和17%左右，泛資訊類廣告占比逐漸下滑。
京東、淘天增長平穩，直播電商勢力崛起
上半年，“貓拼狗”三家貨架電商平臺死磕價格戰，在618大促、百億補貼等措施刺激下，平臺電商二季度GMV維持平穩增長。
得益于618購物節，二季度淘寶天貓客戶管理收入同比增長 10%，主要由于商家廣告投資意愿增強以及淘寶和天貓的在線實物商品 GMV（剔除未支付訂單）增加。
京東二季度商品收入2338.55億元，同比增長3.5%，其中電子產品及家用電器商品收入1521.31億元，同比增長11.6%；日用百貨商品收入817.24億元，同比下滑8.6%。京東高管在財報溝通會上表示。京東今年所有的策略，最重要的KPI還是會回歸到GMV、利潤和現金流。
與拼多多交易服務在二季度重回三位數的增長相比，京東和淘寶天貓的增長稍顯乏力，與此同時抖音、快手不斷加碼電商布局，傳統電商平臺的市場份額被進一步蠶食。
快手電商業務方面，二季度，受益于供給、需求、基建等多方面合力，結合618大促拉動，快手的電商交易總額（GMV）同比增長38.9%達2655億元。8月22日晚間舉行的業績電話會上，快手科技創始人兼首席執行官程一笑也分享了快手泛貨架業務的最新進展，“目前，快手電商的泛貨架場域包括推薦、商城、搜索、店鋪等不同場景，雖然目前商城還在測試和起量階段，但二季度快手泛貨架的GMV仍然實現了高雙位數的同比增長。”
抖音盡管沒有公布上半年電商數據，從泡泡瑪特不同渠道的營收亦可以看出抖音對傳統貨架電商的分流趨勢。2023年上半年，泡泡瑪特線上抽盒機的收入下降了31.4%，為3.73億元人民幣；天貓旗艦店收入則從去年同期的2.45億元下降至1.55億元，下降了36.6%。但抖音平臺的收入卻逆勢增長，從0.16億元增長至1.1億元，同比增長了569%。
另一邊直播電商的交易規模快速壯大，頭部直播機構和網紅主播不再依附于單一平臺，而成為各大平臺爭搶的“香餑餑”。其中東方甄選公布了從去年6月1日至今年5月31日的2023財年全年業績。數據顯示，東方甄選全年總營收45.10億元，同比增加651%，凈利潤為9.71億元，扭虧為盈。東方甄選全年帶貨GMV達到100億元，總訂單數達到1.36億單，自營產品數量超過120個。
8月21日，今年實現曲線上市的交個朋友首次發布財報。截至2023年6月30日的中期業績報告顯示，2023年上半年，交個朋友營收4.3億元，較去年同期（約人民幣1.37億元）增長215.5%，主要得益于新媒體服務業務的收入貢獻，該業務板塊呈現爆發性增長，同比增速達到640.7%。2023年上半年，交個朋友全網合計完成的商品交易總額(GMV)超過人民幣50億元。
加快布局海外業務，打造第二增長曲線
上半年，互聯網大廠的另一增長驅動是海外業務。在阿里六大業務集團中，阿里國際數字商業增速最高。二季度，阿里國際數字商業集團收入為221.23億元人民幣，同比增速達到41%。一季度國際數字商業板塊收入185.41億，同比增長29%。
占據騰訊營收半壁江山的增值服務業務包含本土游戲、國際游戲和社交網絡，其中國際游戲二季度收入增長19%至人民幣127億元，一季度同比增長25%至132億元。
可以看出，對于阿里核心電商業務和騰訊游戲業務而言，海外市場營收已經成為第二增長曲線，倘若國內市場持續增長乏力，海外業務成為新的驅動輪。這也是快手、拼多多加快海外布局的原因。
二季度快手海外收入4.47億，同比增長334.0%，一季度海外收入3.38億，同比增長604.2%。但目前海外市場營收尚未成規模，在總收入中的占比僅1%。
海外業務方面，拼多多繼續加大投入，扶持中小制造業工廠，助力優質國貨一鍵賣全球。截至目前，多多跨境已覆蓋除食品、日化品外的所有品類，深入百余個國內產業帶，助力萬余家工廠成功出海，觸達20多個國家及地區的消費者。
南都記者 馬寧寧 實習生 張碩麟
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