(相關(guān)資料圖)
公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金總額不超過(guò)66.00 億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為上海曜勤（擬設(shè)立），系發(fā)行人實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制的企業(yè)，發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。項(xiàng)目實(shí)施的必要性：滿足公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所需流動(dòng)資金；保障公司研發(fā)投入，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
上海曜勤（擬設(shè)立）擬作為特定對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的不超過(guò)1.52 億股（含本數(shù)）。發(fā)行價(jià)格為人民幣43.34 元/股，上海曜勤認(rèn)購(gòu)資金總額不低于人民幣59 億元且不超過(guò)人民幣66 億元。本次發(fā)行前，上海曜勤的合伙人CIB 已以其持有的1.17 億股公司股票向上海曜勤認(rèn)繳出資。本次發(fā)行完成后，上海曜勤基于CIB 對(duì)其出資的1.17 億股凱賽生物股票和通過(guò)本次發(fā)行取得的不超過(guò)1.52 億股（含本數(shù)），將合計(jì)持有公司超過(guò)已發(fā)行股份總數(shù)的30%的股票。本次發(fā)行前后，公司的控股股東由CIB 變更為上海曜勤，實(shí)際控制人不變，仍為XIUCAILIU（劉修才）家庭。
公司與招商局集團(tuán)有限公司簽署《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》暨涉及關(guān)聯(lián)交易。公司和招商局存在合作需求和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，經(jīng)充分交流達(dá)成業(yè)務(wù)合作意向。公司通過(guò)了2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票的相關(guān)議案，本次發(fā)行完成后，招商局集團(tuán)將間接持有上市公司超過(guò)5%的股份，本次簽署《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。合作范圍及內(nèi)容：（1）采購(gòu)產(chǎn)品：
招商局從凱賽生物采購(gòu)的產(chǎn)品，可以選擇生物基聚酰胺樹(shù)脂，或生物基聚酰胺纖維復(fù)合材料（包括短纖維復(fù)合樹(shù)脂、連續(xù)纖維預(yù)浸帶、連續(xù)纖維預(yù)浸紗），或其片材、異型材、管材等成型材料。（2）采購(gòu)數(shù)量：招商局將盡最大的商業(yè)努力推廣和落實(shí)凱賽生物基聚酰胺產(chǎn)品的使用，保障落實(shí)前三年“1-8-20 目標(biāo)”。前三年“1-8-20 目標(biāo)”：招商局采購(gòu)并使用凱賽生物的產(chǎn)品中生物基聚酰胺樹(shù)脂的量于2023、2024 和2025 年分別為不低于1 萬(wàn)噸、8 萬(wàn)噸和20 萬(wàn)噸。后續(xù)采購(gòu)量：從2024 年底開(kāi)始，雙方提前一年確定后續(xù)采購(gòu)產(chǎn)品形式和采購(gòu)量。雙方共同設(shè)立生物基材料在招商局應(yīng)用場(chǎng)景的攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)生物基聚酰胺纖維復(fù)合、拉擠工藝以及在集裝箱、建筑、光伏、物流等領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，確定招商局采購(gòu)產(chǎn)品的形式（即樹(shù)脂、復(fù)合材料、成型材料中的選項(xiàng)）以及產(chǎn)品中間狀態(tài)加工設(shè)備投資的合作方案。
年產(chǎn)4 萬(wàn)噸癸二酸項(xiàng)目已正式建成并開(kāi)始試生產(chǎn)。公司位于山西合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園區(qū)的4 萬(wàn)噸/年生物法癸二酸項(xiàng)目于2022 年9 月底完成調(diào)試，截至目前生產(chǎn)線試生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi)聚合應(yīng)用客戶的認(rèn)可并開(kāi)始形成銷(xiāo)售，國(guó)際客戶正在驗(yàn)收過(guò)程中。整個(gè)太原項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度曾受到太原疫情的影響，但目前癸二酸生產(chǎn)線的調(diào)試方面進(jìn)展順利，基本達(dá)到預(yù)期。癸二酸可作為聚合單體用于生產(chǎn)長(zhǎng)鏈尼龍、癸二酸的酯類(lèi)等產(chǎn)品，其主要客戶與長(zhǎng)鏈二元酸客戶部分重疊。這是癸二酸以化學(xué)法生產(chǎn)幾十年來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)生物法大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。生物法癸二酸是繼11~18 碳長(zhǎng)鏈二元酸、生物基戊二胺、系列生物基聚酰胺產(chǎn)業(yè)化之后，公司的又一個(gè)重要里程碑，不僅進(jìn)一步豐富了公司的產(chǎn)品布局，提升了癸二酸產(chǎn)品質(zhì)量，并可解決長(zhǎng)鏈尼龍行業(yè)化學(xué)法癸二酸生產(chǎn)一直存在的原料進(jìn)口依賴和供應(yīng)穩(wěn)定性問(wèn)題。公司獨(dú)家開(kāi)發(fā)了生物法癸二酸產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，首次實(shí)現(xiàn)生物法癸二酸規(guī)?；a(chǎn)，并以專(zhuān)利和商業(yè)秘密結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。公司已經(jīng)在山東金鄉(xiāng)、新疆烏蘇、山西太原擁有三個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品產(chǎn)能和供應(yīng)穩(wěn)定性得到進(jìn)一步提升。
系列生物基聚酰胺千噸級(jí)生產(chǎn)線已向客戶提供產(chǎn)品。年產(chǎn)10 萬(wàn)噸生產(chǎn)線已于2021 年中期投產(chǎn)，持續(xù)在各領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用推廣。產(chǎn)品種類(lèi)包括PA56、PA510、PA5X 等，公司已注冊(cè)了主要應(yīng)用于紡織領(lǐng)域的商標(biāo)。生物基戊二胺年產(chǎn)能5 萬(wàn)噸已于2021 年中期投產(chǎn)。該產(chǎn)品主要用做生產(chǎn)生物基聚酰胺的原料，少量對(duì)外銷(xiāo)售，銷(xiāo)售領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)氧固化劑、異氰酸酯等。年產(chǎn)50 萬(wàn)噸戊二胺和90 萬(wàn)噸聚酰胺項(xiàng)目建設(shè)目前在正常進(jìn)行中，2023 年會(huì)陸續(xù)建成進(jìn)入調(diào)試。高溫聚酰胺在中試工藝后，正在更大規(guī)模生產(chǎn)線上進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化和驗(yàn)證。公司會(huì)繼續(xù)推進(jìn)工程塑料、復(fù)合材料等下游領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，尤其是熱塑型復(fù)合材料，比如長(zhǎng)玻纖、長(zhǎng)碳纖復(fù)合材料在運(yùn)輸材料、風(fēng)電葉片、新能源裝備、建筑、工業(yè)消耗品等領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期等。
標(biāo)簽：
