日前，國科恒泰（北京）醫療科技股份有限公司（簡稱“國科恒泰”）披露了發行公告，確定創業板上市發行價13.39元/股，發行市盈率53.82倍，而該公司所在行業最近一個月平均靜態市盈率為14.48倍。
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國科恒泰保薦人、主承銷商為長城證券。網下詢價期間，深交所網下發行電子平臺收到306家網下投資者管理的6865個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為2.62元
/股-16.2元/股。
報價信息表顯示，陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司管理的傳統保險產品報出2.62元/股最低價，中興漢廣（北京）私募基金管理有限公司管理的一只私募基金報出16.2元/股最高價。
經核查，1家網下投資者管理的2個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交核查資料；4家網下投資者管理的7個配售對象屬于禁止配售的關聯方。上述5家網下投資者管 理的9個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除。
此外，經國科恒泰和長城證券協商一致，在剔除無效報價后，將擬申購價格高于15.2元/股、擬申購價格為15.2元/股且擬申購數量小于2700萬股的配售對象全部剔除，擬申購數量等于2700萬股且申報時間同為6月21日14:48:22:602的配售對象，按照深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除6個配售對象。以上過程共剔除71個配售對象。
剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為298家，配售對象為6785個，全部符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的參與條件。據統計，所有網下投資者報價中位數為14.07元/股；期貨公司報價中位數最低，為12.3元/股；合格境外投資者報價中位數最高，為14.5元/股。
國科恒泰是一家醫療器械領域的供應鏈綜合服務商，目前主要從事醫療器械的分銷和直銷業務，并在業務開展過程中提供倉儲物流配送、流通渠道管理、流通過程信息管理以及醫院SPD運營管理等專業服務。
據招股書，國科恒泰原計劃募集資金6.16億元。本次發行價格13.39元/股對應融資規模為9.45億元，高于前述募集資金需求金額。
值得一提的是，國科恒泰2022年業績有所下滑。2020-2022年，該公司實現的營業收入分別為48.62億元、58.47億元和63.6億元，實現的歸母凈利潤分別為1.46億元、1.51億元和1.24億元。
國科恒泰稱，2022年營收同比增長8.76%，歸母凈利潤同比下降18.17%。收入的增長幅度有所放緩，主要因宏觀經濟形勢及行業政策變動的影響。同時，由于公司平臺直銷業務的開展，在近幾年不斷加大對人員、場地以及信息系統的投入，不斷致力于提高全國一體化倉儲、物流、配送能力以及院內存貨管理、手術跟臺配臺服務能力等，使得公司2022年的運營成本較2021年有較大增長。
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