久期財經訊，臨沂城市建設投資集團有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“臨沂城投集團”，穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB- 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
(相關資料圖)
條款如下：
發行人：沂晟國際有限公司(Yi Bright International Limited)
擔保人：臨沂城市建設投資集團有限公司
擔保人評級：穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB- 穩定
預期發行評級：Baa3 (穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
規模：3.1億美元
期限：3年期
初始指導價：7.6%區域
最終指導價：7.4%
息票率：7.4%
收益率：7.4%
發行價格：100
交割日：2023年8月17日
到期日：2026年8月17日
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
資金用途：為現有離岸債務再融資、項目開發和補充運營資本
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：興證國際、中金公司(B&D)、國泰君安國際、東方證券(香港)、安信國際
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、銀河國際、中國銀行、交銀國際、浦銀國際、民銀資本、信銀資本、眾和證券
ISIN：XS2658712752
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