“去美元化”如火如荼：阿根廷人民幣使用量創(chuàng)歷史新高
(相關(guān)資料圖)
來源：華爾街見聞 王眉
阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electrónico的數(shù)據(jù)顯示，人民幣交易在阿根廷外匯市場的占比最近創(chuàng)下了28%的單日紀(jì)錄新高，而5月這一比例最高為5%。
剛剛，阿根廷用人民幣支付了10億美元的國際債務(wù)。
據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間6月30日，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，阿根廷已經(jīng)使用國際貨幣基金組織特別提款權(quán)和人民幣結(jié)算的方式，向國際貨幣基金組織（IMF）償還了于當(dāng)天到期的27億美元外債。這是阿根廷首次使用人民幣償還外債。
國際貨幣基金組織發(fā)言人科扎克當(dāng)天宣布，27億美元到期債務(wù)中，17億美元以使用國際貨幣基金組織特別提款權(quán)的方式支付，其余10億美元以使用人民幣結(jié)算的方式支付。
與此同時，阿根廷的人民幣使用量已經(jīng)創(chuàng)紀(jì)錄。6月24日彭博報(bào)道稱，阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electrónico的數(shù)據(jù)顯示，人民幣交易在阿根廷外匯市場的占比最近創(chuàng)下了28%的單日紀(jì)錄新高，而5月這一比例最高為5%。
日前，阿根廷經(jīng)濟(jì)部貿(mào)易國務(wù)秘書馬蒂亞斯·通博利尼宣布，今年4月和5月，阿根廷使用人民幣結(jié)算的進(jìn)口額價值27.21億美元，達(dá)該國這兩月總進(jìn)口額的19%。
阿根廷“去美元化”進(jìn)程正在加速。
500多家阿根廷企業(yè)要求使用人民幣支付進(jìn)口貨款
彭博社此前報(bào)道，美國家電巨頭惠而浦公司因在阿根廷很難獲得美元，加上近幾個月生產(chǎn)已短暫停頓，公司考慮用人民幣支付新工廠進(jìn)口零部件的費(fèi)用，以確保關(guān)鍵電子零部件的穩(wěn)定供應(yīng)。
惠而浦公司并不是孤例。
阿根廷工業(yè)生產(chǎn)用的中間品和資本貨物嚴(yán)重依賴進(jìn)口，眼前困境正促使相關(guān)企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向人民幣。
根據(jù)阿根廷海關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，已有500多家阿根廷公司要求用人民幣支付進(jìn)口貨款，其中包括電子產(chǎn)品、汽車零部件和紡織品制造商，以及石油和礦業(yè)公司。
據(jù)阿根廷央行稱，官員們還批準(zhǔn)了相當(dāng)于29億美元的人民幣進(jìn)口付款額。6月份前10天，阿根廷外匯市場的人民幣交易總額約為2.85億美元，是5月份的兩倍。
阿根廷的困境：物價飛漲、貨幣急劇貶值
阿根廷企業(yè)越來越多地使用人民幣來進(jìn)行外貿(mào)結(jié)算，這一趨勢和阿根廷嚴(yán)峻的財(cái)政困境有分不開的關(guān)系。
去年8月，阿根廷就已經(jīng)陷入“風(fēng)暴”之中，面臨物價飛漲、貨幣急劇貶值、社會動蕩加劇和政府內(nèi)部政治危機(jī)。
由于通脹持續(xù)升溫，加上由于美聯(lián)儲持續(xù)加息，美元大幅升值，阿根廷比索面臨巨大的貶值壓力，阿根廷央行一度每天拋售美元阻止比索貶值。
近一年，情況并沒有好很多。
路透社曾報(bào)道稱，今年以來，受嚴(yán)重干旱打擊，阿根廷經(jīng)濟(jì)作物玉米和大豆的出口受創(chuàng)，導(dǎo)致該國外匯儲備大幅下降、通脹率漲高至109%，繼而威脅到阿根廷的貿(mào)易支付和債務(wù)償還能力。
過去12個月，阿根廷貨幣貶值了一半，在同期新興市場中表現(xiàn)最差。阿根廷央行的美元儲備處于2016年以來的最低水平，如果剔除掉貨幣互換額度、黃金和多邊融資，其流動美元儲備實(shí)際上處于負(fù)值。
分析：人民幣代表一種快速、短期的解決方案
困境之下，阿根廷咨詢公司C&T Asesores主管Maria Castiglioni表示，“唯一的選擇就是從中國的貨幣互換額度中獲取人民幣”。
自2009年以來，中國和阿根廷一直保持雙邊互換協(xié)議，這被認(rèn)為是在流動性危機(jī)期間加強(qiáng)外匯儲備的一種保險(xiǎn)政策。
彭博報(bào)道稱，如今在阿根廷，人民幣代表著一種快速、及時的解決方案，以保持裝配線的運(yùn)轉(zhuǎn)，因?yàn)殚L期規(guī)劃受到通脹飆升和政策變動的挑戰(zhàn)。
正如惠而浦拉丁美洲總裁Juan Carlos Puente在接受采訪時表示：
但是對于企業(yè)而言，改變支付貨幣“并不容易”，Puente也承認(rèn)這一點(diǎn)。
根據(jù)阿根廷海關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，如果惠而浦推進(jìn)該計(jì)劃，它將加入Miror和Newsan等阿根廷公司的行列，這些公司在5月至8月期間用人民幣支付了價值6.3億美元的進(jìn)口商品，目前正排隊(duì)購買人民幣，因?yàn)榘⒏⒀胄幸笃髽I(yè)自己尋找融資渠道。
“去美元化”加速
值得注意的是，巴西、阿根廷等南美洲國家，已經(jīng)開始了“去美元化”進(jìn)程。
據(jù)報(bào)道，今年3月底，巴西政府表示，巴西已與中國達(dá)成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進(jìn)行貿(mào)易。
早些時候的1月，巴西、阿根廷在拉美和加勒比國家共同體（CELAC）峰會上宣布，兩國正就建立“共同貨幣”展開準(zhǔn)備工作，以減少對美元的依賴。
據(jù)環(huán)球時報(bào)報(bào)道，今年1月，阿根廷央行表示，阿根廷和中國已正式擴(kuò)大貨幣互換協(xié)議，此舉將強(qiáng)化阿根廷已有1300億元人民幣的外匯儲備，并激活350億元人民幣可支配額度。
4月26日，阿根廷經(jīng)濟(jì)部長馬薩宣布，阿根廷將停止使用美元來支付從中國進(jìn)口的商品，轉(zhuǎn)而使用人民幣結(jié)算。
從“美國后院”拉美到“能源基地”非洲、中東，再到歐洲和亞太，越來越多的國家著手計(jì)劃或已經(jīng)實(shí)施“去美元化”方案，在跨境貿(mào)易和投資中加強(qiáng)本幣結(jié)算。
國際清算銀行（BIS）的數(shù)據(jù)顯示，2022年人民幣交易量占比由2019年的4%提升至7%，成為僅次于美元、歐元、日元和英鎊的全球第五大交易貨幣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球已有70多個央行或貨幣當(dāng)局將人民幣納入外匯儲備。
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