央行：外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻 堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)
6月30日，央行官網(wǎng)發(fā)布，中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)2023年第二季度（總第101次）例會(huì)在北京召開，會(huì)議分析了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢。
會(huì)議認(rèn)為，今年以來宏觀政策堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。穩(wěn)健的貨幣政策精準(zhǔn)有力，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，綜合運(yùn)用政策工具，切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)。
(資料圖片)
貸款市場報(bào)價(jià)利率改革紅利持續(xù)釋放，存款利率市場化調(diào)整機(jī)制作用有效發(fā)揮，貨幣政策傳導(dǎo)效率增強(qiáng)，貸款利率明顯下降。外匯市場供求基本平衡，經(jīng)常賬戶延續(xù)穩(wěn)定順差，外匯儲(chǔ)備充足，人民幣匯率雙向浮動(dòng)，在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，發(fā)揮了宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器功能。
會(huì)議指出，當(dāng)前外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易投資放緩，通脹仍處高位，發(fā)達(dá)國家央行政策緊縮效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，國際金融市場波動(dòng)加劇。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，市場需求穩(wěn)步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，但內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)，需求驅(qū)動(dòng)仍不足。
要克服困難、乘勢而上，加大宏觀政策調(diào)控力度，精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，全力做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，切實(shí)支持?jǐn)U大內(nèi)需，改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，保持流動(dòng)性合理充裕，保持信貸合理增長、節(jié)奏平穩(wěn)，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。繼續(xù)發(fā)揮好已投放的政策性開發(fā)性金融工具資金作用，增強(qiáng)政府投資和政策激勵(lì)的引導(dǎo)作用，有效帶動(dòng)激發(fā)民間投資。關(guān)注物價(jià)走勢邊際變化，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。
保持再貸款再貼現(xiàn)工具的穩(wěn)定性，延續(xù)實(shí)施普惠小微貸款支持工具和保交樓貸款支持計(jì)劃，繼續(xù)加大對普惠金融、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，綜合施策支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)大銀行服務(wù)重心下沉，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共同維護(hù)金融市場的穩(wěn)定發(fā)展。完善市場化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，優(yōu)化央行政策利率體系，發(fā)揮存款利率市場化調(diào)整機(jī)制重要作用，發(fā)揮貸款市場報(bào)價(jià)利率改革效能和指導(dǎo)作用，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。深化匯率市場化改革，引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，綜合施策、穩(wěn)定預(yù)期，堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，落實(shí)好加大力度支持科技型企業(yè)融資行動(dòng)方案，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加制造業(yè)中長期貸款，支持加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。以促進(jìn)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和為目標(biāo)完善綠色金融體系。優(yōu)化大宗消費(fèi)品和社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)金融服務(wù)，繼續(xù)加大對企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的金融支持力度。
因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動(dòng)建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。
引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，提升平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)常態(tài)化監(jiān)管水平。推進(jìn)金融高水平雙向開放，提高開放條件下經(jīng)濟(jì)金融管理能力和防控風(fēng)險(xiǎn)能力。
融創(chuàng)中國債務(wù)重組相關(guān)決議案獲股東特別大會(huì)投票通過
6月30日，融創(chuàng)中國控股有限公司公布股東特別大會(huì)投票表決結(jié)果，第1項(xiàng)至第3項(xiàng)普通決議案均獲得超過50%的贊成票數(shù)，因此該等決議案獲正式通過為公司普通決議案。
其中，第1項(xiàng)議案獲99.43%投票贊成：批準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易以及授權(quán)任何董事就使其生效作出一切事宜，并授予董事特別授權(quán)，以行使公司權(quán)力配發(fā)、發(fā)行及處置可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份。
第2項(xiàng)議案獲93.64%投票贊成：批準(zhǔn)控股股東債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易以及授權(quán)任何董事就使其生效作出一切事宜，并授予董事特別授權(quán)，以行使公司權(quán)力配發(fā)、發(fā)行及處置控股股東轉(zhuǎn)換股份。
第3項(xiàng)議案獲99.84%投票贊成：批準(zhǔn)公司的法定股本通過新增50億股股份由10億港元增加至15億港元，并授權(quán)任何董事或公司秘書就使其生效作出一切事宜。
就收購恒昇大業(yè)事宜 金科股份深夜回復(fù)深交所問詢函
6月30日深夜，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告。
公告顯示，金科股份近日收到深圳證券交易所《關(guān)于對金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的問詢函》。
《預(yù)案》顯示，金科股份擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購重慶兩江新區(qū)科易小額貸款有限公司持有重慶恒昇大業(yè)建筑科技集團(tuán)有限公司20%股權(quán)，本次交易為收購標(biāo)的公司的參股權(quán)，未取得對標(biāo)的公司的控制權(quán)。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)層面，呂劍直接持有標(biāo)的公司35.6%的股權(quán)，為標(biāo)的公司第一大股東。事會(huì)職權(quán)包括召集股東會(huì)會(huì)議，不包括審議股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，因此，重慶兩江新區(qū)科易小額貸款有限公司轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的公司股權(quán)事宜無需取得標(biāo)的公司董事會(huì)同意。
金科股份表示，標(biāo)的公司是一家專注于新型建筑技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新與實(shí)踐的建筑科技公司，標(biāo)的公司四大核心主營業(yè)務(wù)分別為：綠色新型建材業(yè)務(wù)、裝配式EPC總包業(yè)務(wù)、BIM及智能管控服務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)化咨詢服務(wù)。同時(shí)標(biāo)的公司已獲得國家授權(quán)專利近200項(xiàng);榮獲重慶市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、2020年國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地等多項(xiàng)國家及省市級獎(jiǎng)項(xiàng)。
交易完成后，金科股份主營業(yè)務(wù)仍為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，主要業(yè)績貢獻(xiàn)亦來自原有主營業(yè)務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司凈利潤主要來自合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外投資收益的情況。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的參股公司，上市公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。公司將實(shí)現(xiàn)“地產(chǎn)+建筑科技”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，不斷提升公司產(chǎn)品競爭能力、降低原材料采購成本。
受行業(yè)因素帶來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資顯著下滑及行業(yè)競爭加劇影響導(dǎo)致標(biāo)的公司商品混凝土相關(guān)業(yè)務(wù)的營收和毛利率下降，進(jìn)而導(dǎo)致標(biāo)的公司2022年整體主營業(yè)務(wù)收入及毛利率出現(xiàn)下滑。預(yù)計(jì)隨著公司自身經(jīng)營策略調(diào)整及行業(yè)邊際改善，建材市場將逐步回歸正常增速，標(biāo)的公司業(yè)績可得到持續(xù)改善。
標(biāo)的公司貨幣資金下降原因主要系2022年支付礦山擴(kuò)容的采礦權(quán)出讓金、相關(guān)費(fèi)用11,622余萬元及新建高鐵專業(yè)砂石干篩水洗生產(chǎn)線6,000余萬元所致。
截止本回函公告日，標(biāo)的公司短期借款余額1.69億元，其中用于支付熟料款、貨款及運(yùn)輸費(fèi)的5,650萬元、11,308萬元相關(guān)的融資續(xù)貸工作標(biāo)的公司已由專人提前與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保上述續(xù)貸工作的連續(xù)穩(wěn)定。
金科股份表示，截至本問詢函回復(fù)日，本次交易涉及的審計(jì)、評估工作正在進(jìn)行當(dāng)中。由于本次交易籌劃較緊急，時(shí)間較短，公司尚未聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，公司將在披露重組報(bào)告書(草案)的同時(shí)，同步披露獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對本問詢函出具的專業(yè)核查意見。
金科股份與長城國富簽署協(xié)議 擬引入其為重整投資人
6月30日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于簽署戰(zhàn)略投資框架協(xié)議的公告。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，2023年6月30日，金科股份與長城國富置業(yè)有限公司簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，雙方確認(rèn)，長城國富有意向獨(dú)立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序。
如金科股份進(jìn)入預(yù)重整或重整程序，在公開招募戰(zhàn)略投資人階段，長城國富及/或其指定關(guān)聯(lián)主體有意向作為戰(zhàn)略投資人報(bào)名參與競爭遴選。
就合作內(nèi)容來看，長城國富有意向由長城國富或投資聯(lián)合體作為投資人身份，與金科股份主要開展如下戰(zhàn)略合作。
第一，推進(jìn)資產(chǎn)盤活，長城國富充分發(fā)揮房地產(chǎn)領(lǐng)域的資源和能力優(yōu)勢，提供必要資金支持，依托金科地產(chǎn)開發(fā)、運(yùn)營、工程管理等專長，推動(dòng)符合條件且甲方或投資聯(lián)合體認(rèn)可的項(xiàng)目公司運(yùn)營盤活、價(jià)值提升，維護(hù)各方利益。
第二，推進(jìn)重整工作，長城國富有意向參與金科股份的預(yù)重整程序。在長城國富或投資聯(lián)合體被確認(rèn)為重整投資人、金科重整計(jì)劃被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后，長城國富或投資聯(lián)合體將執(zhí)行重整投資協(xié)議和重整計(jì)劃。
長城國富亦有權(quán)自主決定是否與債權(quán)人引薦的其他財(cái)務(wù)投資人組成投資聯(lián)合體投資金科。最終投資總額、投資方式及期限、具體持股比例、入股價(jià)格、股權(quán)和債權(quán)資金的切分額度等，根據(jù)盡調(diào)及/或債權(quán)人會(huì)議表決情況，由雙方(含投資聯(lián)合體，下同)協(xié)商并依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)規(guī)定及/或相關(guān)審批機(jī)構(gòu)審批及法院確定。
第三，推進(jìn)戰(zhàn)略整合，長城國富通過司法重整成為金科股東后，雙方將整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源，打通并深耕產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，在民生地產(chǎn)開發(fā)、智慧物業(yè)服務(wù)、科技產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)投資運(yùn)營、文商旅康養(yǎng)地產(chǎn)投資運(yùn)營、城市更新及保障性租賃住房、多元?jiǎng)?chuàng)新代建及產(chǎn)業(yè)和商業(yè)運(yùn)營等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展、社會(huì)不良資產(chǎn)化解等各方面開展全面的戰(zhàn)略合作，形成協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略格局，同時(shí)積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，打造輕重并舉、租購并重的高質(zhì)量發(fā)展新模式，并積極探索新的發(fā)展賽道，雙方致力于將金科打造成為國內(nèi)一流的美好生活服務(wù)企業(yè)集團(tuán)。
根據(jù)公告，金科于2023年5月22日收到重慶端恒建筑工程有限公司發(fā)來的《告知函》。端恒建筑認(rèn)為公司雖不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司，金科股份仍有一定的重生價(jià)值和挽救的可能，故向重慶市第五中級人民法院申請對公司進(jìn)行重整。
恒大地產(chǎn)截至5月末未能清償債務(wù)2776.88億 逾期商票2454.18億
6月30日，中國恒大集團(tuán)發(fā)布公告，截至2023年5月末，恒大地產(chǎn)標(biāo)的金額人民幣3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)1601件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約人民幣3829.4億元。
截至2023年5月末，恒大地產(chǎn)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約人民幣2776.88億元；此外，截至2023年5月末，恒大地產(chǎn)逾期商票累計(jì)約人民幣2454.18億元。
該公司的股份由2022年3月21日上午九時(shí)起停止買賣。公司股份的買賣將繼續(xù)暫停，直到進(jìn)一步通知。
中南建設(shè)回復(fù)問詢函：期末本金合計(jì)2969.60萬美元到期尚未還本付息
6月29日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司就申請向特定對象發(fā)行股票的第二輪審核問詢函對深交所進(jìn)行了回復(fù)。
據(jù)了解，針對公司債務(wù)違約具體情況，中南建設(shè)在回復(fù)中表示，截至2023年3月31日，公司銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機(jī)構(gòu)借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。
境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存續(xù)的美元優(yōu)先票據(jù)本金合計(jì)45,319.23萬美元，折合人民幣311,420.15萬元。其中，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優(yōu)先票據(jù)的部分持票人在票據(jù)到期后未接受交換要約，期末本金合計(jì)2,969.60萬美元存在到期尚未還本付息，應(yīng)付利息合計(jì)人民幣3,032.52萬元。債券代碼為XS2288886216和XS2484448787的兩只美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付半年度利息，期末本金合計(jì)4.23億美元。
針對債務(wù)展期協(xié)議即債務(wù)重組方案，中南建設(shè)回復(fù)，截至問詢函回復(fù)出具日，針對期末銀行與非銀機(jī)構(gòu)借款合計(jì)47.51億元的逾期情況，公司通過協(xié)商展期、償還、優(yōu)化協(xié)議等方式解決。
對于境外美元債，優(yōu)先票據(jù)持有人持有票據(jù)本金額的1%的現(xiàn)金贖回，剩余票據(jù)本金額的99%和截至重組生效日（不包括當(dāng)日）全部持有票據(jù)應(yīng)計(jì)未付利息發(fā)行新票據(jù)，新票據(jù)按3:7的比例分為第1批和第2批，分別在重組生效日（“新發(fā)行日”）后3年和4年到期。新票據(jù)將有強(qiáng)制贖回條款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新發(fā)行日起18個(gè)月、24個(gè)月和30個(gè)月贖回新發(fā)行日該批次票據(jù)本金總額的5%，以及就第2批而言，截至新發(fā)行日期后30個(gè)月、36個(gè)月和42個(gè)月贖回新發(fā)行日該批次票據(jù)本金總額的5%。
此前6月19日，中南建設(shè)收到深交所問詢函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，形成了第二輪審核問詢問題，涉及中南建設(shè)債務(wù)違約的具體情況，是否與債權(quán)人明確達(dá)成債務(wù)展期協(xié)議或債務(wù)重組方案，是否有相應(yīng)計(jì)劃及其可行性等問題。
旭輝控股復(fù)牌進(jìn)展：審計(jì)、信函等獨(dú)立審查仍在進(jìn)行
6月30日，旭輝控股(集團(tuán))有限公司發(fā)布有關(guān)復(fù)牌進(jìn)展的季度更新。
觀點(diǎn)新媒體從公告獲悉，旭輝控股通過保交付、保經(jīng)營及維護(hù)境內(nèi)融資，為所有持份者保存價(jià)值作出巨大努力，上半年交付超過55000套住宅單位。前五月，集團(tuán)錄得累計(jì)合同銷售金額(連合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合同銷售金額)約人民幣364.3億元及合同銷售面積約2,480,600平方米，及公司股東權(quán)益應(yīng)占合同銷售金額約人民幣188.4億元。
旭輝控股表示，境內(nèi)銷售及現(xiàn)金回款對集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)營運(yùn)至關(guān)重要，集團(tuán)一直努力不懈并將繼續(xù)采取一切可能的措施加快銷售及現(xiàn)金回款。
獨(dú)立審查方面，于公告日期，審核委員會(huì)在其委聘的獨(dú)立法律顧問的建議下，就審計(jì)事宜、信函及指控交易開展的獨(dú)立審查仍在進(jìn)行。
并且，公司現(xiàn)任核數(shù)師上會(huì)栢誠仍在審核2022年經(jīng)審核年度賬目。董事會(huì)及公司管理層已經(jīng)并將繼續(xù)與上會(huì)栢誠緊密合作(包括已提供所有有關(guān)資料以便其審閱該等交易)，以于切實(shí)可行情況下盡快落實(shí)及刊發(fā)2022年經(jīng)審核年度賬目及寄發(fā)2022年年度報(bào)告。
復(fù)牌計(jì)劃方面，為滿足復(fù)牌指引及上市規(guī)則項(xiàng)下所訂明的要求，該公司將繼續(xù)與專業(yè)顧問合作以推進(jìn)復(fù)牌進(jìn)展，仍致力于盡快達(dá)成復(fù)牌指引所訂明的要求。
標(biāo)簽：
