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6月29日晚間，保利發(fā)展（600048.SH）發(fā)布2023年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告，公告稱董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行100億元中期票據(jù)的議案》。
保利發(fā)展董事會(huì)同意向銀行間協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)100億元普通中期票據(jù)，分期發(fā)行；同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)處理上述注冊(cè)事項(xiàng)，以及后續(xù)發(fā)行中期票據(jù)的全部事宜，包括但不限于：決定中期票據(jù)發(fā)行上市的具體事宜，包括但不限于是否分期發(fā)行、各期發(fā)行金額及期限、發(fā)行方式、還本付息方式、承銷方式、定價(jià)方式、票面利率、募集資金用途、償債保證措施、擔(dān)保事項(xiàng)、債務(wù)融資工具上市、發(fā)行與上市場(chǎng)所、專業(yè)機(jī)構(gòu)的選擇、回售與贖回方式等。
就在此前的6月27日，保利發(fā)展公告稱，近日公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。批復(fù)文件主要內(nèi)容為同意該公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施，本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
保利發(fā)展在2022年12月30日發(fā)布定增預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過8.19億股（含8.19億股），非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元，募集資金總額不超過125億元。
在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于14個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
保利發(fā)展稱，公司擬通過本次非公開發(fā)行，改善自身資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少利息支出壓力，從而提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)變化的能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。此外，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，充足的現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。公司開發(fā)項(xiàng)目分布廣泛，產(chǎn)品類型豐富，擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備。通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，公司的資金實(shí)力將獲得大幅提升，為房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障。
2023年3月2日，該筆定增預(yù)案獲上交所受理，3月23日收到上交所審核的問詢。
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