北京8月18日訊湖北宏裕新型包材股份有限公司（證券簡稱：宏裕包材，證券代碼：837174）今日在北交所上市，截至收盤8.77元，上漲9.62%，振幅25.63%，成交額1.50億元，換手率91.31%，總市值7.13億元。
公司是一家專業從事彩印復合包材產品、注塑產品及吹膜產品等包裝產品的研發、生產和銷售的國家高新技術企業，產品主要應用于食品、酵母、調味品、醫藥等產品的包裝以及醫用防護服的生產。
【資料圖】
公司控股股東為法人安琪酵母股份有限公司（以下簡稱“安琪酵母”，600298.SH），其持有公司股份39,650,000股，占本次發行后公司總股本的48.75%（超額配售選擇權行使前），占本次發行后公司總股本的46.99%（超額配售選擇權全額行使后）。
公司實際控制人為宜昌市國資委，宜昌市國資委持有湖北安琪生物集團有限公司（以下簡稱“安琪集團”）100.00%股權，為其控股股東；安琪集團直接持有安琪酵母38.06%的股權，為安琪酵母的控股股東，宜昌市國資委為公司實際控制人。
北交所上市委員會2023年第24次審議會議于2023年5月25日召開，審議結果顯示，宏裕包材符合發行條件、上市條件和信息披露要求。審議意見為：
1.請發行人補充披露“年產8,000噸功能性新材料”募投項目的技術、人員儲備及研發投入情況。
2.請發行人結合報告期內在建工程具體項目、金額、轉固時點、2022年各月產能變化情況，說明2022年年末集中轉固的合理性。請保薦機構補充核查并發表明確意見。
3.請發行人結合高新技術企業條件，說明高新技術產品、技術人員的信息披露是否準確。請保薦機構補充核查并發表明確意見。
審議會議提出問詢的主要問題為：
1.關于募投項目。根據申報文件，發行人募投項目“年產8,000噸功能性新材料項目”所生產的功能性包裝材料為新增產品，報告期內發行人未批量生產PP薄膜和涂布型鍍氧化鋁薄膜，暫無相關產能。請發行人結合PP薄膜和涂布型鍍氧化鋁薄膜產品相關的技術儲備、人員儲備、研發投入金額、投入時間、研發成果、生產規劃以及市場競爭等情況，補充說明年產8,000噸功能性新材料產能規劃合理性及可行性。請保薦機構核查并發表明確意見。
2.關于關聯交易及獨立性。根據申報文件，安琪酵母為發行人控股股東，直接持有發行人65%的股權。2020年至2022年，發行人向安琪酵母銷售金額占同期收入比例分別為35.74%、30.12%、29.57%，毛利率高于其他客戶。此外，發行人與安琪酵母存在共用SAP系統、OA系統和郵箱服務器的情況，發行人部分員工的社會保險和住房公積金由安琪酵母代繳。請發行人說明：（1）與安琪酵母之間關聯交易的定價機制。（2）安琪酵母及關聯企業與發行人及其客戶、供應商或其關系密切人員是否存在資金或業務往來。（3）安琪酵母是否存在為發行人代墊成本費用的情形。（4）保持獨立性的措施及其有效性。請保薦機構核查上述事項并發表明確意見。
3.關于研發投入產出與持續創新能力。請發行人說明：（1）與同行業可比公司相比，發行人創新研發活動的不同特點及其對研發投入的具體影響。（2）發行人制定并執行的研發相關內控制度，包括研發支出的開支范圍、標準、審批程序及研發支出資本化的起始時點、依據、內控流程等。（3）報告期內發行人研發項目投入支出與成果產出運用的情況，申請發明專利數量少的原因以及對發行人持續創新能力的影響。請保薦機構、申報會計師核查發行人是否建立并落實研發項目的跟蹤管理系統，有效監控、記錄各研發項目的進展情況；是否建立并落實與研發項目對應的人財物管理機制等相關內控制度，并發表明確意見。
4.關于在建工程轉固。根據申報文件，2020年至2022年，發行人在建工程轉固金額分別為12,191.37萬元、9,596.05萬元、11,194.06萬元，其中，2022年上半年轉固金額為0元。請發行人：（1）根據項目名稱、計劃建設周期、預算數、本期增加金額、轉固金額、其他減少金額、期末余額、工程累計投入占預算比例、項目開始時點、工程進度、與預期進展的差異及原因、資金來源等，補充說明各報告期重要在建工程的具體情況。（2）說明各報告期重要在建工程轉固的具體時間點、金額及依據，是否存在推遲轉入固定資產的情形。（3）分析各報告期主要產品產能變化與對應主要生產線等相關機器設備原值變動的匹配關系。請保薦機構、申報會計師核查上述事項并發表明確意見。
宏裕包材的保薦機構（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是趙煒華、秦成棟。
宏裕包材此次在北交所上市，發行價格為8.00元/股。本次公開發行的股票數量為20,333,334股（超額配售選擇權行使前）；23,383,334股（超額配售選擇權全額行使后）。
宏裕包材2023年8月15日披露的上市公告書顯示，公司本次發行超額配售選擇權行使前，公司募集資金總額為162,666,672.00元。大信會計師事務所（特殊普通合伙）已出具大信驗字[2023]2-00020號《湖北宏裕新型包材股份有限公司驗資報告》，截至2023年8月4日止，宏裕包材共計募集貨幣資金162,666,672.00元，扣除各項發行費用人民幣20,341,655.97元，宏裕包材實際募集資金凈額為人民幣142,325,016.03元，其中新增注冊資本人民幣20,333,334.00元，增加資本公積人民幣121,991,682.03元，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣81,333,334.00元。
宏裕包材2023年7月27日披露的招股書顯示，公司原擬募資16,272.40萬元，用于湖北宏裕新型包材股份有限公司年產3萬噸健康產品包裝材料智能工廠二期項目和補充流動資金。
宏裕包材本次發行費用總額為2,034.17萬元（超額配售選擇權行使前）；2,034.19萬元（超額配售選擇權全額行使后），其中承銷保薦費為1,100.00萬元。
2020年至2022年，宏裕包材的營業收入分別為52,129.52萬元、58,961.33萬元和68,452.28萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為58,973.44萬元、64,054.45萬元、71,450.24萬元。
以上同期，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,067.39萬元、3,696.29萬元、4,761.40萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,686.20萬元、2,727.73萬元和4,103.49萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為12,828.43萬元、3,825.17萬元和7,960.64萬元。
2023年1-3月，公司實現營業收入17,378.04萬元，同比增長10.90%；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤1,575.04萬元，同比增長33.65%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1,395.38萬元，同比增長29.14%；經營活動產生的現金流量凈額為-1,967.30萬元，上年同期為-4,101.86萬元。
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