(資料圖)
6月28日，A股出現(xiàn)探底回升，但仍未有效突破5日線，依然算超跌反彈，下跌趨勢未變，短期投機者注意風(fēng)險，長期投資者可以期待更低買點，3100-3130理論上會見到。據(jù)說老胡進入資本市場，作為一個新人，實際上在擇時上老胡做得還可以，又或者新手的運氣一般都還可以，但要放低對A股的期待，如金庸筆下的：求而不得，不求卻得。
熱點板塊上，基本上確定AIGC熱度將退潮。有個潛在的指標(biāo)，那就是ChatGPT的6月訪問量可能會有較大幅度下降。這里說明，這并不是說ChatGPT不受歡迎，而是市場將從一哄而上的狀態(tài)中解脫出來，逐漸趨于平靜，畢竟技術(shù)帶來的變化是緩慢的，不能一蹴而就。
未來真正有用戶的生成式AI還有火爆的契機，只不過，A股當(dāng)前概念股估值顯然太高了，我認為本輪AI已經(jīng)接近炒作尾聲，注意規(guī)避風(fēng)險為主。尤其是有些純概念股，真的只有概念沒有硬貨，潮水一退立馬裸泳狀態(tài)。
這里比較有爭議的AIGC細分其實是算力。近期有利好，就是有個5.5G的新概念，和4G時代差不多，5G覆蓋基本完成，如今要通過技術(shù)改進來提高5G通信網(wǎng)絡(luò)的性能釋放。壞消息是，這意味著基站布局可能接近尾聲，覆蓋率已經(jīng)很高，未來基站需求會下滑。
好消息是，如今的通信網(wǎng)絡(luò)，比如運營商不是光盯著通信一個點，比如三大運營商今年的重點就是云服務(wù)，通信網(wǎng)絡(luò)基建內(nèi)容不僅涉及通信，還涉及算力，也就是所謂的算網(wǎng)融合，這為通信產(chǎn)業(yè)提供新契機，新突破點。所以，雖然AIGC概念落幕，算力通信板塊中除光模塊，依然有一些細分熱點未來會發(fā)光發(fā)熱。
通信設(shè)備企業(yè)，諸如中興通訊、電信運營商等等，如今相對股價有點高。中興通訊港股為例，港股歷史最高34，前幾天到31了，中國電信也在歷史高點附近，所以投資人如果想要參與，等回調(diào)是最佳方式。三大運營商近期表現(xiàn)很好，個人認為還有空間。其中中國電信據(jù)說云計算業(yè)務(wù)在國有云中表現(xiàn)最好。未來國有云和算力供應(yīng)是通信運營商新增長點。
其他熱點板塊，如今煤炭、電力、燃氣、光伏等板塊表現(xiàn)較為強勁。電力是夏季板塊，夏季可能會出現(xiàn)新一輪電力供應(yīng)不足，近幾天南方北方都入夏了，白天溫度很高，今年大概率是一個炎熱的夏日，電力、空調(diào)需求將出現(xiàn)井噴，這我們很早就提及過厄爾尼諾和電力板塊的機會，重復(fù)是希望引起讀者重視。
還有一個板塊是機器人。北京印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，工業(yè)機器人的密度是一個國家工業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志性數(shù)據(jù)，我國已經(jīng)到了機器人取代簡單勞動力的關(guān)鍵階段，不管你支持和反對，機器人代人的時代一定會到來。在此期間機器人的需求會不斷提升。我國工業(yè)機器人應(yīng)用還有一個潛在優(yōu)勢，實際上我國電力價格比較低，國家為支持發(fā)展維持較低電價，能源成本低客觀上利好機器人產(chǎn)業(yè)。當(dāng)然，著眼未來，雙足機器人等復(fù)雜機器人更受科技投資者關(guān)注。但雙足機器人的發(fā)展基礎(chǔ)，機械部分和工業(yè)機器人基本重疊，在此基礎(chǔ)上，疊加傳感器、AI算法、GPU等等關(guān)鍵配件，所以，若投資人找不到合適的雙足機器人概念股，那么以工業(yè)機器人的股票代替亦可。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹慎】
標(biāo)簽：
