自2019年10月我國基金投顧正式試點以來，截至2022年6月底，獲批基金投顧業務的試點機構已經達到60家。其中，券商不僅占據共計30個試點資格，自2021年下半年以來，展業進程也在相繼提速。且不少券商也在2022年半年報中更新了自家截至目前展業的數據。
據中金公司最新研報統計的9家券商基金投顧展業核心數據顯示，截至2022年6月底，華泰證券、東方證券和中信證券規模領先，三家客戶簽約資產規模均已超過100億元。
其中，截至2022年6月底，華泰證券憑借151.36億元規模穩居第一，為當前披露數據券商中唯一一家簽約規模超150億的券商。
據半年報披露，截至報告期末，華泰證券基金投資顧問業務授權資產人民幣151.36億元、參與客戶數量56.33萬戶。
東方證券緊隨其后，報告期末，實現客戶簽約資產規模累計140億元，簽約客戶累計15萬戶。
東方證券半年報還提到，報告期內，公司基金投顧業務取得突破性進展，成功上線主要互聯網三方平臺，率先探索行業外延合作模式，并堅持長期服務理念，建立包括“投顧寶典、投顧學堂、投顧智識、投顧有方”等內容體系并持續陪伴客戶。
中信證券方面，半年報透露，截至報告期末，公司公募基金投資顧問累計簽約資產超百億元。
除上述三家券商之外，其余機構匯總，據國聯證券半年報披露，截至報告期末，公司基金投顧業務客戶額授權賬戶資產規模人民幣74.13億元，簽約總戶數20.17萬戶。
中金研報分析，2022年上半年波動的市場行情下，華泰證券、國聯證券等基金投顧業務規模較大的機構均經歷了20%以上的規模回撤，國聯證券的客戶數實現了較年初34%的增長，體現了投顧業務建設初期機構對客戶資源積累的投入與重視。
同時，招商證券半年報中則透露，截至2022年6月末，公司基金投顧品牌“e招投”累計簽約客戶數3.34萬戶,累計簽約規模超43億元。
國信證券表示，報告期內，公司聚焦發力基金投顧業務，不斷豐富策略組合，強化投研團隊建設。“國信智投”簽約資產超過56億，投資組合市場表現良好;新推出的私人定制策略匹配個性化投資需求，產品線日趨完善。
國泰君安方面，據其披露，報告期內，公司投顧業務服務的客戶人數超過17萬人，期末服務客戶資產規模約104億元、較上年末增長25.9%。其中，公募基金投顧規模34.18億元、較上年末增長38.6%。
截至報告期末，公募基金投顧累計簽約客戶近10萬人，存量客戶人均委托資產達到人民幣6.93萬元。共上線5大類10個組合策略，累計復投率達66%以上，部分中低風險組合盈利客戶占比超過90%。
整體上看，中金研報認為，作為國內財富管理機構買方投顧業務的先行區，基金投顧為投顧展業模式提供了良好的借鑒意義，亦有助于培養客戶接受度。向前看，機構的大類資產配置能力、為客戶創造各類價值的能力真正提升是投顧業務破局的關鍵，若能實現這一突破，疊加牌照優勢，基金投顧業務或將助力券商財富管理轉型。
