金融界基金09月02日訊 東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金（簡稱：東方紅啟東三年持有混合，代碼008985）08月31日凈值下跌3.18%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.5857元，累計凈值為1.5857元。
(資料圖)
東方紅啟東三年持有混合基金成立以來收益58.57%，今年以來收益-19.83%，近一月收益-8.30%，近一年收益-17.19%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李競，自2020年03月16日管理該基金，任職期內收益56.94%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有寧德時代（持倉比例8.05%）、貴州茅臺（持倉比例5.98%）、東方電纜（持倉比例5.87%）、波司登（持倉比例4.79%）、長城汽車（持倉比例4.05%）、思源電氣（持倉比例4.04%）、華友鈷業（持倉比例3.45%）、紫金礦業（持倉比例3.31%）、隆基綠能（持倉比例3.06%）、洛陽鉬業（持倉比例2.94%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內產品倉位變化不大，但結構上略有調整，總體上重點配置新能源電動車方向里具備競爭力及護城河的制造業，同時關注消費服務及互聯網板塊里受疫情影響但市場預期相對合理的板塊，行業配置略有均衡，減持了中游部分制造板塊，增持了部分低估值上游資源品行業，未大幅調整倉位，以減少博弈和疫情帶來的損失和波動。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末，本基金份額凈值為1.7586元，份額累計凈值為1.7586元；本報告期基金份額凈值增長率為-11.09%，業績比較基準收益率為-6.51%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
2022年上半年市場交易呈現明顯的波動和分化，大幅調整之后迎來反彈，從寬基指數的動態市盈率來看，創業板指回升到了平均分位水平之上。以新能源為代表的領域也呈現輕微過熱狀態，從二級行業漲跌幅的標準差來看，當下行業收益率的分裂程度已經接近2020年初。
短期日歐匯率和市場的下跌反映了全球需求的再平衡。從壞處來看，短期全球經濟疲弱，最終會反映在海外出口需求的回落過程中。從長期的好處來看，中國經濟在全球的位置進一步加強，全球新G2的格局在不斷強化。
從出口的反饋上看，海外需求差,庫存偏高顯著，后續需求將偏弱。部分受損于疫情的生產領域階段性好轉，同比差環比強；同時以光伏為代表的局部新能源領域需求旺盛。因此，當前賽道板塊業績出眾的一個核心原因在于經濟相對低迷，景氣行業偏少。
從資金的供需來看，下半年貿易順差的下降，資金需求的提升，經濟的自身復蘇疊加CPI水平向上，整體國內流動性環境更加偏緊。假設持續1年半的收益率下行結束，對于市場偏向高估值的風格也將產生一定程度的影響。
同時，全球商品、權益、債券收益率下跌，市場增加對于衰退的擔心最終將影響通脹預期。但隨著通脹預期的回落，加息的進程也將大幅緩解，以目前商品價格回落的狀態,海外就業數據目前維持偏強的位置來看，至少在可預測的范圍內，經濟硬著陸還有不小的距離，硬著陸的擔心或將逐步轉變成軟著陸的現實。從中美消費者的比較來看，國內居民和美國居民的階段性儲蓄消費意愿呈現明顯的差異，國內消費潛力仍然有明顯修復空間。（點擊查看更多基金異動）
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