籌謀上市多年，湖北兩家城商行A股IPO步伐加快。11月3日，北京商報記者注意到，湖北銀行首次公開發(fā)行股票材料已于近日獲證監(jiān)會接收并受理。而較湖北銀行更早謀劃IPO的漢口銀行也于日前召開臨時股東大會審議了多項與上市有關(guān)的議案。目前，湖北省尚無本土上市銀行，湖北首家A股上市銀行的“桂冠”將由誰摘得引發(fā)市場關(guān)注。與此同時，兩家城商行面臨的對手并非只有彼此，闖關(guān)A股IPO“候場”銀行尚有10家，群雄逐鹿之下突出重圍并非易事。
籌謀IPO許久 出現(xiàn)新進展
同省競技A股IPO席位，湖北兩家城商行不遑多讓，紛紛加快上市步伐。11月3日，北京商報記者注意到，湖北銀行與漢口銀行近期均有IPO新動向。證監(jiān)會信息顯示，湖北銀行首次公開發(fā)行股票材料已于近日獲得接收并受理。這也意味著，不久后湖北銀行招股書將正式披露。而漢口銀行也在日前召開的2022年第二次臨時股東大會上，審議了多項與上市有關(guān)的議案。
(資料圖)
事實上，為奔赴資本市場，兩家城商行均籌謀已久。2015年，湖北銀行正式啟動上市前期各項工作，并在當年年報中披露上市意圖，宣告與股東初步達成“先啟動H股，再擇機回歸A股”的共識。而后，在2018年正式提出“五年上市”的目標。在目標的指引下，2021年4月，湖北銀行與輔導機構(gòu)中信證券(600030)簽署上市輔導協(xié)議，開始接受上市輔導。
總體來看，湖北銀行上市輔導進展得相對順利。歷經(jīng)為時一年半的七期輔導后，今年10月17日，中信證券便宣布完成了對湖北銀行的上市輔導工作，并向湖北證監(jiān)局申請對湖北銀行的上市輔導工作進行驗收。
從IPO籌備進程來看，湖北銀行可謂是后來者居上。同省的漢口銀行早在2010年12月就已啟動上市計劃，并與海通證券(600837)簽訂上市輔導協(xié)議。但與湖北銀行不同，受阻于股權(quán)清理、國有股確權(quán)等問題，漢口銀行經(jīng)歷了較長時間的輔導期，直至今年10月1日，該行仍處于輔導階段。不過，在第五十一期輔導報告中，海通證券提到，目前漢口銀行已無仍存在的主要問題，在下一階段的輔導工作中，將進一步了解、調(diào)查漢口銀行的經(jīng)營管理、公司治理、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的狀況，完善輔導工作底稿，協(xié)助漢口銀行盡快達到上市要求。
“目前看，湖北銀行的上市進程更快。”零壹研究院院長于百程表示，按照A股上市申請流程，湖北銀行在證監(jiān)會接受輔導材料后，還要經(jīng)過預審的溝通反饋、預披露招股書和初審，最后通過發(fā)審會，才有可能最終上市。
規(guī)模、業(yè)績兩者各占優(yōu)勢
作為總部同位于湖北省武漢市的城商行，湖北銀行于2011年2月在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上新設(shè)合并成立。而漢口銀行的成立最早可追溯到1997年，其前身為武漢市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社聯(lián)合社組建而成的武漢城市合作銀行，2008年正式更名為漢口銀行。
近年來，湖北銀行、漢口銀行無論是上市進程還是業(yè)績表現(xiàn)頗有“你追我趕”之勢。在總資產(chǎn)方面，漢口銀行以連續(xù)三年超4000億元的資產(chǎn)規(guī)模略勝一籌，截至2021年末，該行總資產(chǎn)已達4687.56億元，而湖北銀行到2020年末總資產(chǎn)才突破3000億元，直至2021年末，總資產(chǎn)達3501.95億元。
不過，在營收凈利方面，湖北銀行則整體保持領(lǐng)先。2019-2021年，湖北銀行分別實現(xiàn)營收80.02億元、78.21億元和76.73億元，同比增長18.75%、-2.27%和-1.88%；漢口銀行營收則分別為64.19億元、56.02億元和68.02億元，同比增長5.64%、-12.72%和21.4%。凈利潤方面，2019-2021年，湖北銀行凈利潤分別為19.6億元、15.53億元和17.56億元，同比上漲11.9%、-20.78%和13.09%；漢口銀行凈利潤則是22.67億元、10.63億元和12.5億元，同比上漲20.48%、-53.11%和17.54%。
作為湖北省內(nèi)城商行，兩家銀行均立足于湖北省各州市進行網(wǎng)點布局。從網(wǎng)點數(shù)量來看，湖北銀行網(wǎng)點數(shù)量較多，截至2021年末，該行營業(yè)網(wǎng)點從成立之初的93家增長至233家，實現(xiàn)省內(nèi)市（州）縣全覆蓋；而漢口銀行則已設(shè)立192家分支機構(gòu)，網(wǎng)點布局覆蓋湖北省各市州，并在重慶設(shè)有分行。
在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來，從各項經(jīng)營指標來看，湖北銀行整體優(yōu)于漢口銀行，不過，兩家銀行在經(jīng)營業(yè)績、合規(guī)管理等方面均有改善空間。
對手林立 如何突出重圍
目前，湖北省尚無本土上市銀行，湖北銀行與漢口銀行誰家率先摘得湖北首家A股上市銀行的“桂冠”值得關(guān)注。不過，兩家城商行面臨的對手并非只有彼此，闖關(guān)A股IPO“候場”銀行尚有10家。
根據(jù)證監(jiān)會最新披露的IPO“候場”名單，10家排隊等候上市的銀行目前均處于預先披露更新狀態(tài)。湖州銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行擬闖關(guān)上交所主板IPO。東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行擬申請在深交所主板上市。
對比IPO“候場”的4家城商行，湖北銀行、漢口銀行資產(chǎn)規(guī)模超過了湖州銀行和重慶三峽銀行，但卻不及廣州銀行和東莞銀行。目前廣州銀行為4家城商行中資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，截至2021年末，廣州銀行資產(chǎn)總額達7200.97億元。
另與已上市城商行2021年總資產(chǎn)相比較，湖北銀行、漢口銀行已經(jīng)能夠與部分城商行一較高下。漢口銀行資產(chǎn)規(guī)模超過了蘇州銀行(002966)、齊魯銀行、蘭州銀行、西安銀行(600928)、廈門銀行暫居第6位，湖北銀行則超過西安銀行、廈門銀行排在第9位。
于百程認為，湖北銀行和漢口銀行是湖北兩家均具有一定規(guī)模的城商行，不過資產(chǎn)規(guī)模相比目前A股已上市的城商行仍比較靠后。通過上市融資，兩家銀行可以擴充資本金提升影響力，從而獲得更快更持續(xù)的發(fā)展。
雖然湖北銀行目前上市進程要快于漢口銀行，不過，該行原副行長、首任董事長先后被查也令市場對其上市能否順利進行產(chǎn)生一定疑慮。今年5月湖北省紀委監(jiān)委發(fā)布的消息顯示，湖北銀行首任董事長陳大林涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。在此之前，曾任湖北銀行副行長的文耀清因涉嫌受賄罪及國有公司人員濫用職權(quán)罪于2021年4月被開除黨籍和公職。
“湖北銀行的輔導工作進展比較順利，按照中信證券的輔導報告，主要是瑕疵股權(quán)整改和清理比較順利，而股權(quán)清晰是上市過程中非常重要的一個要素。”于百程表示，正式進入上市流程中后，在股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰外，湖北銀行需要注重業(yè)績的穩(wěn)定，保持內(nèi)控規(guī)范和業(yè)務(wù)合規(guī)，避免出現(xiàn)重大問題和處罰，為順利上市做持續(xù)的準備。
北京商報記者就上市進程和業(yè)績相關(guān)問題分別聯(lián)系湖北銀行及漢口銀行，但截至發(fā)稿之時尚未得到回復。
北京商報記者 李海顏
