6月29晚間，華信永道(837592.BJ)對(duì)外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。
華信永道本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,100.00萬股，發(fā)行后總股本為6,050.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的18.18%。華信永道授予東北證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,265.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至6,215.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的20.35%。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)220.00萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為10.38元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2,283.60萬元。
(資料圖)
戰(zhàn)略配售投資者涵蓋北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、吉林省小河信息技術(shù)有限公司、青島晨融鼎力私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)以及上海雁豐投資管理有限公司(雁豐貝寅研究精選私募證券投資基金)，共計(jì)4家戰(zhàn)略投資者。
華信永道本次有效申購數(shù)量為2,158,690,500股，凍結(jié)資金約224.07億元；有效申購戶數(shù)52,731戶；網(wǎng)上有效申購倍數(shù)206.57倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。
根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，華信永道本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為18,111戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,045.00萬股，網(wǎng)上獲配金額為10,847.10萬元，網(wǎng)上獲配比例為0.48%。
天眼查信息顯示，華信永道成立于2007年7月，后于2016年6月掛牌新三板。公司專注于住房公積金及銀行業(yè)信息化行業(yè)，為全國各地住房公積金管理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和銀行等主要客戶提供高質(zhì)量軟件產(chǎn)品及數(shù)字化服務(wù)。同時(shí)，公司積極響應(yīng)國家政策、順應(yīng)國產(chǎn)化布局的趨勢，堅(jiān)持創(chuàng)新，打造核心競爭力，提升市場影響力，已逐步成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。目前，華信永道業(yè)務(wù)主要分為軟件定制開發(fā)服務(wù)、維護(hù)服務(wù)、第三方產(chǎn)品銷售與集成、外包服務(wù)四個(gè)板塊。
需要特別指出的是，作為住房公積金行業(yè)信息化及銀政合作領(lǐng)域最重要的參與者之一，深耕住房公積金行業(yè)信息化十余年，公司核心競爭力不斷提升。截至目前，華信永道已擁有超過100個(gè)住房公積金客戶，覆蓋全國24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，其中包含15個(gè)省會(huì)或副省級(jí)城市，服務(wù)逾5,000萬繳存人，在住房公積金繳存人規(guī)模前一百的城市中，服務(wù)的繳存人數(shù)及客戶數(shù)量市場占有率均為行業(yè)第一。
超額配售選擇權(quán)行使前，華信永道預(yù)計(jì)募集資金總額為11,418.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,490.65萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,927.35萬元；超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為13,130.70萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,612.25萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為11,518.45萬元。
按照規(guī)劃，所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目以及數(shù)字智治一體化平臺(tái)項(xiàng)目。具體來看：
綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)深圳分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)模升級(jí)，同時(shí)擬在濟(jì)南、杭州等地設(shè)立新的服務(wù)機(jī)構(gòu)，通過租賃場地、購置行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的軟硬件設(shè)備和相關(guān)配套設(shè)施，引進(jìn)相關(guān)技術(shù)人員及開發(fā)人員，提高公司在華南、華北、西北及華東等地區(qū)內(nèi)的客戶服務(wù)能力。華信永道稱，項(xiàng)目建成后，公司將升級(jí)深圳現(xiàn)有辦公環(huán)境、同時(shí)擬在濟(jì)南、杭州等地設(shè)立服務(wù)機(jī)構(gòu)，滿足周邊市場客戶的服務(wù)需求，有效解決公司客戶需求和公司服務(wù)能力范圍不匹配的問題，增強(qiáng)公司的整體服務(wù)能力，持續(xù)提高公司市場占有率和市場競爭力。
數(shù)字智治一體化項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容則包含數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系建設(shè)、數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)及數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)等三大平臺(tái)系統(tǒng)，幫助政府及銀行建設(shè)和具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心能力。一是通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系的建立規(guī)范指導(dǎo)客戶針對(duì)信息數(shù)據(jù)整合從設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)及應(yīng)用全過程域的共性問題；二是實(shí)現(xiàn)從大數(shù)據(jù)匯聚、治理、計(jì)算、開發(fā)、共享到數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理等全生命周期的系統(tǒng)落地；三是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)與數(shù)據(jù)價(jià)值的多樣化挖掘，以輸出反哺業(yè)務(wù)場景實(shí)現(xiàn)智能化等服務(wù)升級(jí)，進(jìn)而提升組織治理能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力等。
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